Porqué el Acuerdo UE-Mercosur enfurece a la agroindustria francesa. –La agroindustria francesa, que encabeza la resistencia al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ha estado atravesando profundos cambios estructurales en las últimas décadas. Estos cambios incluyen una disminución de la productividad, costos crecientes y un interés menguante entre las generaciones más jóvenes por realizar trabajos agrícolas.
También destaca las declaraciones de ejecutivos destacados como Olivier Leducq, director ejecutivo de Tereos (una de las cooperativas más grandes de Francia), que se opone a los términos actuales, y Alexandre Bompard, director ejecutivo global de Carrefour, que ha expresado su preocupación por las importaciones de carne del Mercosur.
La agroindustria francesa ha luchado por mantener la competitividad, no solo frente a los productores fuera de la UE sino también dentro del bloque, particularmente en comparación con Polonia y Rumania.
Sin contar las bebidas como el vino y el champán, la balanza comercial agroalimentaria de Francia es deficitaria desde 2014. El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) francés informa que el sector de la carne, en particular, registra una balanza comercial negativa desde el año 2000.
Estos déficits ponen de relieve una creciente dependencia de las importaciones dentro del mercado común de la UE. Desde 2015, Francia registra una balanza comercial agrícola negativa con otros países de la UE, aunque mantiene un superávit con los países de fuera del bloque.
“Los países que ganan terreno en Europa son los países de Europa del Este recientemente integrados con menores costos”, afirma Marcos Jank, coordinador del Insper Agro Global Center. Por ejemplo, en el comercio del maíz, donde Francia sigue siendo un exportador neto, las importaciones de Polonia se multiplicaron por 22 entre 2018 y 2022, mientras que las de Rumanía se dispararon un 63%.
Los expertos atribuyen esta pérdida de competitividad al modelo agrícola francés, regional y de pequeña escala, sujeto a estrictas regulaciones. En este contexto, el sector agrícola lucha por atraer jóvenes talentos. De 2010 a 2020, el número de miembros de la familia que trabajan a tiempo completo en las explotaciones agrícolas se redujo en un 38%, según el INSEE.
A medida que disminuye la sucesión familiar, muchos agricultores optan por vender sus tierras a otros productores, lo que contribuye a un ligero aumento de la concentración de la tierra en la última década. El tamaño medio de las explotaciones agrícolas en Francia aumentó de 55 hectáreas en 2010 a 69 hectáreas en 2020.
Aun así, esta escala palidece en comparación con las explotaciones agrícolas de América del Sur. En Brasil, el Censo Agrario de 2017 registró un tamaño medio de explotación de 69 hectáreas, pero la realidad está muy polarizada: 2.450 explotaciones agrícolas de más de 10.000 hectáreas representan el 15% de la superficie agrícola del país, mientras que más de 600.000 propiedades de menos de una hectárea representan en conjunto solo el 0,1% de las tierras rurales de Brasil.
“En Francia, las explotaciones agrícolas son predominantemente pequeñas. “No se puede ser competitivo sin economías de escala”, afirma Jank. “Otro factor es que en Brasil podemos lograr dos o tres cosechas al año, mientras que en Francia sólo hay una”.
Un ejecutivo francés del sector agrícola que habló de forma anónima destacó la capacidad de Brasil para “diluir los costos fijos”, lo que refuerza su competitividad. Si bien las cooperativas en Francia podrían aliviar las presiones de costos al compartir recursos como la maquinaria, el modelo enfrenta desafíos. “Las cooperativas allí suelen tener déficit”, señaló el ejecutivo.
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Las regulaciones más estrictas de la UE sobre pesticidas y productos veterinarios también se citan con frecuencia como factores que aumentan los costos de producción para los agricultores franceses.
La UE ya ha prohibido varias sustancias que todavía se utilizan en los países del Mercosur por motivos medioambientales y sanitarios. Entre ellas se encuentran el insecticida clorpirifos, el herbicida glufosinato de amonio y los antibióticos monensina y flavomicina, que mejoran el rendimiento del ganado.
Sin embargo, algunas organizaciones francesas citan de forma incorrecta productos prohibidos en Brasil como si todavía se estuvieran utilizando. Por ejemplo, el Institute d’Elevage (IDELE), que se centra en el ganado, afirmó en un informe de noviembre que Brasil sigue utilizando bacitracina y virginiamicina como promotores del crecimiento, a pesar de que ambos fueron prohibidos en 2018. De manera similar, un informe del INSEE de 2022 mencionó los pesticidas carbendazim y fipronil, aunque el carbendazim fue prohibido y el uso principal de fipronil fue restringido ese mismo año.
A pesar del uso continuo en el Mercosur de ciertos productos que están prohibidos en la UE, los expertos consultados por Valor creen que este no es el principal impulsor de las diferencias de productividad. Europa, a diferencia de las regiones tropicales, no se enfrenta a la misma variedad de plagas.
En la ganadería, las disparidades de costos se magnifican por las diferentes prácticas. Mientras que el ganado en América del Sur suele criarse en pasturas, el ganado francés suele estar confinado, lo que requiere una suplementación alimentaria constante. “El costo de proporcionar alimento de manera constante es fundamentalmente diferente”, observa otra fuente.
Los datos de la consultora internacional Agribenchmark destacan el marcado contraste en los costos de producción. Entre 2018 y 2020, los costos de producción de carne de vacuno en el Mercosur fueron un 40% más bajos que en Europa; solo en Brasil, la diferencia alcanzó el 60%. Dentro de Europa, los costos de engorde de Francia son notablemente más altos que los de otros países, como Alemania.
Según el INSEE, un factor clave que mejora la competitividad del sector cárnico de Brasil es el predominio de tres grandes exportadores -JBS, Minerva y Marfrig- que les permite “lograr importantes economías de escala”. Además, la devaluación de las monedas del Mercosur “hace que la carne sudamericana sea más barata cuando llega a Francia”.
Como era de esperar, el sector ganadero francés ha experimentado una importante reestructuración y sigue siendo uno de los más acérrimos opositores al acuerdo UE-Mercosur. Entre 2010 y 2020, el número de explotaciones ganaderas francesas disminuyó un 3,6%, lo que representa dos tercios de la reducción total de explotaciones a nivel nacional. El impacto en el uso de la tierra solo se mitigó mediante la consolidación de las explotaciones en operaciones más extensivas.
A pesar de sus puntos fuertes, Brasil se enfrenta a desafíos para utilizar plenamente la cuota Hilton, una asignación arancelaria preferencial para los cortes de carne de vacuno de primera calidad exportados a la UE. Para el ciclo actual, que va del 1 de julio de 2024 al 1 de junio de 2025, Brasil asignó 8.900 toneladas, pero al 1 de noviembre solo había cubierto el 14% de este volumen. “Las dificultades (de exportar a Europa) son tan grandes que los exportadores prefieren enviar a Asia”, afirma Jank.
El acuerdo UE-Mercosur ofrece un contingente arancelario reducido para 100.000 toneladas de carne de vacuno en todo el bloque de la UE. Sin embargo, esto no elimina los aranceles, sino que aumenta gradualmente las cuotas, creando un techo para las exportaciones del Mercosur. “En última instancia, es un buen acuerdo para los franceses”, dice el embajador José Alfredo Graça Lima. Sostiene que los países del Mercosur no están aprovechando las oportunidades que ofrece un mercado europeo en crecimiento.
El embajador, que trabajó en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y participó en las primeras etapas de las negociaciones del acuerdo UE-Mercosur, sugiere que la resistencia francesa va más allá de los desafíos económicos actuales. “Desde el primer momento, en 1999, Francia nunca ha estado a favor. El sector europeo siempre se ha alineado con la Política Agrícola Común, que es proteccionista por diseño, con el objetivo de mantener los precios en ciertos niveles”.
Fuente: Valor Internacional
