La caída de la demanda impulsada por los aranceles de Trump golpea los puertos y el transporte aéreo de Estados Unidos-La guerra comercial de Donald Trump con Pekín está empezando a afectar a la economía estadounidense en general, ya que los operadores portuarios de contenedores y los gestores de carga aérea informan de fuertes descensos en las mercaderías transportadas desde China.
Los grupos logísticos dijeron que las reservas de contenedores a Estados Unidos han caído drásticamente desde la introducción de aranceles del 145% a las importaciones chinas a Estados Unidos.
El puerto de Los Ángeles, la principal ruta de entrada de mercaderías procedentes de China, espera que las llegadas programadas en la semana que comienza el 4 de mayo sean un tercio más bajas que el año anterior, mientras que los operadores de carga aérea también han informado de fuertes caídas en las reservas.
A mediados de abril, las reservas de contenedores estándar de 20 pies de China a Estados Unidos eran un 45% más bajas que un año antes, según los últimos datos disponibles del servicio de seguimiento de contenedores Vizion.
John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), dijo que la agitación en los flujos comerciales entre China y Estados Unidos refleja que los operadores «postergan decisiones» mientras esperan ver qué tan rápido Washington y Pekín podrían llegar a un acuerdo para reducir los aranceles.
Una encuesta de los miembros de la CCI realizada en más de 60 países después del anuncio arancelario de Trump el 2 de abril por el «día de la liberación» mostró expectativas de que el comercio se vería afectado permanentemente, independientemente del resultado de las próximas negociaciones.
El costo de acceso al mercado estadounidense sería el más alto desde la década de 1930, dijo Denton. Refiriéndose al arancel de referencia para todos los países, dijo que había «casi una aceptación de que el 10% será el cargo mínimo para acceder al mercado estadounidense, independientemente de otras incertidumbres que pueda haber».
Washington y Pekín mostraron signos de comenzar a sentir los efectos, con ambas partes anunciando algunas exenciones arancelarias esta semana sobre productos importantes para sus respectivas economías y Trump prediciendo que el arancel del 145% «disminuiría sustancialmente». Sin embargo, China dijo el viernes que no estaba en conversaciones con Estados Unidos.
Dado que los primeros envíos de contenedores desde China que se enfrentarán a aranceles aterrizarán en EE.UU. la próxima semana, los operadores de carga dijeron que las cadenas de suministro estaban cambiando.
Nathan Strang, director de carga marítima del grupo logístico estadounidense Flexport, dijo que las empresas estaban esperando para enviar mercaderías en previsión de que Washington y Pekín llegaran a un acuerdo para mitigar los gravámenes.
Los importadores estadounidenses están tratando de agotar los stocks acumulados antes de importar nuevas mercaderías de China, dijeron ejecutivos de logística. También mantienen existencias en depósitos aduaneros donde el inventario se puede almacenar libre de impuestos con pago contra retiro, o desviándolo a otros países cercanos como Canadá.
«Están sentados sobre las mercaderías en el origen y sentados sobre las mercaderías en el destino», dijo Strang, advirtiendo que si se llega a un acuerdo para reducir los aranceles, las tarifas de envío aumentarán drásticamente.
La compañía taiwanesa de transporte de contenedores TS Lines, que cotiza en Hong Kong, ha suspendido uno de sus servicios de Asia a la costa oeste de Estados Unidos en las últimas semanas. «La demanda no existe», dijo una persona del grupo.
La disminución de los volúmenes de pedidos se ha trasladado a los desembarques en Los Ángeles, según los analistas de datos de transporte marítimo Sea-Intelligence, que informaron de un aumento de los «viajes en blanco», en los que se estaban cancelando buques programados procedentes de China.
Casi 400.000 contenedores menos de lo planeado están reservados en las rutas de Asia a América del Norte durante las cuatro semanas a partir del 5 de mayo, una caída del 25% con respecto a la cantidad programada para el mismo período a principios de marzo, antes de que se impusieran los aranceles.
Solo el puerto de Los Ángeles espera 20 salidas en blanco en mayo, lo que representa más de 250.000 contenedores, frente a las seis de abril.
Se trata de una fuerte caída con respecto a esta semana, cuando las llegadas aumentaron un 56% interanual, una señal de que los importadores han estado adelantando las entregas de otros centros manufactureros del sudeste asiático, como Camboya y Vietnam, que están disfrutando de una «pausa» de 90 días en los aranceles.
Los precios de los contenedores reflejaron el cambio en la cadena de suministro, según datos del centro logístico Freightos, con un aumento del 15% en el precio de un contenedor de 40 pies de Vietnam en comparación con una caída del 27% en las principales rutas entre China y Estados Unidos.
El costo de envío de un contenedor está disminuyendo en una de las principales rutas entre China y EE.UU., pero aumenta a través de Vietnam.
«Las tarifas de otros países asiáticos a Estados Unidos pueden seguir subiendo antes de la fecha límite de aranceles de julio», dijo Judah Levine, jefe de investigación de Freightos.
Los volúmenes de carga aérea también han caído drásticamente, según la Air Forwarders Association estadounidense, y las reservas de sus miembros desde China han caído aproximadamente un 30%.
«Muchos miembros simplemente han dejado de recibir órdenes de China», dijo el director ejecutivo Brandon Fried. «También está creando un efecto whipsaw en los precios y las tarifas de reserva, ya que los operadores reaccionan a cada noticia de la Casa Blanca».
Se espera que la industria se vea aún más afectada por la decisión de Estados Unidos de cerrar su esquema «de minimis» que permitía importar productos valorados en menos de US$ 800 libres de aranceles, una ruta importante para los minoristas de comercio electrónico como Shein y Temu. Los productos chinos perderán la exención a partir del 2 de mayo.
Lavinia Lau, directora comercial de Cathay Pacific de Hong Kong, cuyo negocio de carga aérea contribuye con alrededor de una cuarta parte de sus ingresos, dijo que esperaba una ralentización de la demanda entre China y EE.UU. debido a los aranceles y los cambios en las reglas de minimis.
El agente de carga de Hong Kong, Easyway Air Freight, dijo que el negocio de China a Estados Unidos cayó aproximadamente un 50% tras los aumentos de tarifas.
Los ejecutivos de comercio electrónico señalaron una disminución de la demanda de carga. Wang Xin, jefe de la Asociación de Comercio Electrónico Transfronterizo de Shenzhen, dijo: «Estamos viendo que hay menos solicitudes de cotización de precios en relación con los envíos de carga aérea«.
A pesar de que la acumulación de existencias y la reorientación de la cadena de suministro han ayudado a amortiguar a los consumidores de las fuertes caídas en los volúmenes de carga, los transportistas y minoristas están volviendo a sentir los efectos de la desaceleración de las importaciones.
Knight-Swift Transportation, con sede en Arizona, una de las mayores empresas de transporte por carretera de EE.UU., advirtió sobre menores volúmenes anticipados, citando la incertidumbre causada por la amenaza de aranceles.
El presidente ejecutivo, Adam Miller, dijo que algunos de los clientes más grandes del grupo estaban «expresando preocupación» de que el costo de los aranceles se trasladara a volúmenes más bajos en mayo.
«Hay algunos que nos han dicho que, sí, han cancelado pedidos o han dejado de hacer pedidos, particularmente a China, y estan viendo cómo ajustar su cadena de suministro para evitar el costo», dijo.
Los consultores minoristas dijeron que los patrones de compra reflejaban los tres meses consecutivos de debilitamiento de los índices de confianza del consumidor.
Fuente: Datamar con información del Financial Times
