Hapag-Lloyd y CSAV firmaron un acuerdo de fusión vinculante mediante el cual Hapag se hará cargo de la división de contenedores del grupo chileno. Los dos compañías anunciaron el miércoles 16 de abril haber llegado al acuerdo de fusión. El acuerdo aún está sujeto a las aprobaciones regulatorias necesarias. Este nuevo grupo transportará un estimado de 7,5 millones de Teus al año en sus casi 200 buques, lo que los convertirá en el cuarto operador mundial detrás de Maersk Line, Mediterranean y CMA CGM.
Las oficinas centrales estarán ubicadas en la ciudad de Hamburgo, y contarán con una oficina regional en Chile dedicada a los negocios en Latinoamérica. Las negociaciones entre Hapag y CSAV comenzaron en enero de este año luego de haber anunciado a finales del 2013 que se encontraban celebrando conversaciones exploratorias.
Hapag -Lloyd tiene mucha experiencia en negociaciones de fusión entre empresas, ya que adquirió CP Ships en el 2005, e intentó en el 2008 la fracasada fusión con NOL. Michael Behrendt, Presidente del comité ejecutivo de Hapag-Lloyd, quien dejará su cargo en junio, había hecho público su deseo de encontrar un objetivo de adquisición y así preparar un grupo ampliado para una posible oferta pública. Aunque catalogado como una fusión, el acuerdo es en realidad una toma de control, donde el mucho mas chico negocio de transporte de contenedores de CSAV es absorbido por la naviera alemana. Hapag-Lloyd ocupa en la actualidad el sexto lugar del mundo en el transporte de contenedores, con un total de aproximadamente 760.000 Teus, mientras que CSAV ocupa el puesto 19 con cerca de 327.000 Teus. CSAV se convierte de esta forma en un nuevo accionista de referencia en Hapag-Lloyd, junto con la ciudad de Hamburgo y Kühne Marítima. Inicialmente, CSAV tendrá una participación del 30% en la nueva empresa combinada.
Una vez que la transacción haya finalizado, los socios acordaron una ampliación de capital de € 370 millones, de los cuales CSAV aportará € 259 millones. Esto elevará la participación de CSAV en Hapag-Lloyd al 34%.
Behrendt dijo en la firma del acuerdo, «Estoy complacido de haber logrado la finalización de este acuerdo a través del cual ambas compañías desempeñan un activo rol en la consolidación de la industria del transporte marítimo de línea. Este día quedará como un importante hito en la historia de Hapag-Lloyd”.
«La transacción incrementa el valor de la empresa y por lo tanto también el valor de las acciones de nuestros accionistas», agregó.
«Al unir fuerzas, estamos creando una empresa mucho más fuerte, grande y global, con importantes economías de escala y una considerable mejora de nuestra posición competitiva», dijo Oscar Hasbún, presidente ejecutivo de CSAV. La combinación de los negocios de transporte de contenedores de CSAV con Hapag-Lloyd se traducirá en sinergias anuales de al menos US$ 300 millones, comentaron en el acto. Las redes de servicios y de las flotas de ambas compañías se complementan perfectamente.
«La combinación con CSAV, la línea de transporte marítimo de contenedores más importante de Latinoamérica, refuerza considerablemente a Hapag-Lloyd en este mercado en crecimiento, y añade una fuerte posición en el tráfico Norte-Sur a la red global de la compañía y la fortaleza actual establecida en los tráficos Este-Oeste», dijo Hasbún.