CMA CGM, accionistas de NOL aprobaron su oferta

Los principales accionistas de NOL aprobaron el acuerdo con CMA CGM para la venta del 67% de las acciones de la compañía por un valor total de US$ 2.400 millones.
CMA CGM ofreció comprar las acciones de Neptune Orient Line (NOL) a un precio de US$ 0,93 por acción, lo que representa una prima del 49% en el precio de las acciones de NOL a julio, cuando comenzaron las negociaciones.
Los consejos de administración de ambas compañía, NOL  y CMA CGM, acordaron por unanimidad los términos de la transacción propuesta, la que ahora está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias competentes.
Una vez fusionadas, los ingresos combinados de ambas empresas ascenderán a alrededor de US$ 22.000 millones.
El tamaño de la flota combinada será de 563 buques con una capacidad total de transporte de casi 2.400.000 Teus, la cuota de mercado ascenderá así al 11,5%.
La semana pasada, CMA CGM recibió la aprobación de los bancos para la financiación de la operación de adquisición de NOL. Entre los bancos confirmados que financiarán la enorme transacción, se encuentran el HSBC, el BNP Paribas y el JP Morgan.
Incluyendo la deuda actual de NOL, el acuerdo está valorado en cerca de US$ 5.000 millones. Esta es la mayor consolidación de empresas marítimas de transporte de contenedores desde el año 2005, cuando Maersk Line cadquirió P&O Nedlloyd por una cifra de alrededor de US$ 3.000 millones.
“En un momento en que la industria del transporte marítimo se enfrenta a fuertes vientos en contra, la escala es más importante que nunca para aprovechar sinergias y oportunidades de crecimiento dondequiera que surjan. Reconocemos la importancia estratégica de Singapur como un centro clave para la industria marítima y nos hemos comprometido a reforzar su liderazgo regional”, dijo Rodolphe Saade, vicepresidente de CMA CGM.