El ranking portuario de movimiento de contenedores 2015 confirma las dos tendencias observadas de los últimos años en la región: una deceleración del comercio exterior en los terminales de contenedores y una alta heterogeneidad de las tasas del crecimiento dentro de la región.
El promedio regional de 1,7%, en el aumento del movimiento portuario, aunque superior a las tasas del crecimiento en 2014 (0,8 %) y en 2013 (0,7%), no recuperó el nivel de los años anteriores (5,9% en 2012). El bajo dinamismo 2015 estuvo determinado principalmente por las caídas en la actividad de cinco países: Brasil, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Venezuela. El volumen total de actividad en 2015 alcanzó aproximadamente 48 millones de Teus.
Los primeros 40 puertos de este ranking portuario representan cerca de 90% de las operaciones de este tipo de carga en la región. Los siguientes 98 puertos mueven el 10% restante (5,9 millones de Teus). Los datos recopilados por la CEPAL apuntan a una gran heterogeneidad en el comportamiento de los movimientos portuarios, tanto a nivel subregional como por países.
En 2015, la Costa Este de Sudamérica tuvo una disminución de actividad (-1,4%) debido principalmente a la reducción del movimiento registrado en los puertos brasileños.
La Costa Oeste muestra un leve aumento en la actividad de contenedores (1,1%). La escasa evolución de esta actividad en los puertos chilenos (0,1%) y a la caída en los puertos peruanos (-3,6%) contrapesa la tasa de crecimiento en Ecuador (6,3%) y el puerto de Buenaventura en el pacífico colombiano (6,6%).
América Central redujo levemente su tasa de crecimiento al pasar de un 3,5% en 2014 a un 3,4% en 2015 y el Caribe no muestra mayor dinamismo al mantener sus volúmenes de 2014 (+0,1%).
A nivel individual, en el ranking portuario, seis países de la región anotaron alzas sobre dos dígitos: Colombia (13,1%), Nicaragua (24,4%), Barbados (10,3%), San Vicente y las Granadinas (11,3%), Monserrat (11,7%) y Anguilla (27,7%), y seis países en la región mostraron una caída importante en su actividad: Argentina (-0,3%), Brasil (-2,1%), Perú (-3,6%), Puerto Rico (-8,3%), Trinidad y Tobago (-12,4%)y Venezuela (-22,2%). México anotó un mejoramiento en su actividad, pasando de una tasa de crecimiento de un 3,8% en 2014 a un 7,4% en 2015.
En América Central, dentro del ranking portuario se puede ver el reducido crecimiento de los puertos panameños en 2015 (1,8%), que esconde un importante aumento de la actividad en algunos países de la subregión. La actividad creció en El Salvador (6,4%), Guatemala (6,9%), Honduras (8,9%) y Nicaragua (24,4%).
Al igual que en períodos anteriores, las razones que explican el crecimiento, la desaceleración o la caída en la actividad portuaria son variadas. Por ejemplo, los puertos de Cartagena 16,6% (Colombia), Colón 8,8% (Panamá), Guayaquil 8,9% (Ecuador), Manzanillo 4,4% y Veracruz 9,9% (México) y San Antonio 7,0% (Chile) anotaron las mayores alzas en volumen debido al éxito de sus proyectos y su gestión comercial.
Las mayores caídas en volumen de la actividad que muestra este ranking portuario la sufrieron los puertos de Callao -4,6% (Perú), Puerto Cabello -19,2% (Venezuela), Valparaíso -10,7% (Chile), San Juan -8,8% (Puerto Rico), Río de Janeiro -28.0% (Brasil) y Balboa -5.0% (Panamá).
Por otra parte, a nivel global, durante el 2015, el tráfico de contenedores en puertos también tuvo un bajo dinamismo. En el mundo, el volumen creció tan sólo un 1.1%, de acuerdo a las estimaciones de la publicación Alphaliner. El crecimiento en el tráfico de contenedores durante el año pasado registró el segundo lugar de menor crecimiento anual jamás registrado en la industria global, superado sólo por los bajos resultados obtenidos el año 2009 cuando el tráfico de contenedores registró una baja de -8.4%, debido a la crisis financiera mundial.
En relación a las causas, son diversos los factores que han contribuido al escaso crecimiento de tráfico de contenedores en los últimos años, entre los que destacan: una estabilización en la conversión de carga general o granel a contenedorizada; la participación de mercado de bienes manufacturados ha aumentado en relación a las materias primas transportadas en contenedores, y una tendencia de reducir el tamaño de los productos manufacturados; una baja en la tasa de deslocalización (offshoring) de actividades manufactureras en Asia y especialmente en China; cambios en los “in balance” de los tráficos, estos es reducción del crecimiento del tráfico de contenedores llenos en una dirección repercute en la disminución del volumen de la carga contenedorizada, así como también en el manejo de contenedores vacíos; y la disminución en la organización de los tráficos, especialmente el incremento de servicios directos a mayor número de puertos.
Algunos puertos del Sudeste Asiático, América Latina o África, que antes conectaban principalmente vía feeder o servicios de relay han atraído servicios de recalada de grandes compañías navieras, esto gracias al crecimiento del volumen de las cargas y la implementación de servicios y nuevas tecnologías por parte de los terminales.
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura, DRNI/CEPAL
