El crecimiento del transporte de carga y el mercado de 2021. A medida que se acerca el final de la temporada financiera, surgen clasificaciones operativas y financieras entre los principales actores. Con niveles récord de ingresos totales registrados por los grandes grupos, la industria de la logística se ha expandido rápidamente en 2021. El transporte de carga es un sector generalmente volátil y está creciendo rápidamente, con las industrias de carga aérea y marítima siendo requeridas para más de la mitad de los envíos de carga del mundo. El crecimiento es un componente esencial para estas empresas, pero la forma en que se produce el crecimiento varía mucho; algunos crecen a través de fusiones y adquisiciones, y algunos orgánicamente. La mayor dependencia de las tecnologías y las expansiones geográficas también siguen siendo vitales para un alto rendimiento.
En 2021, los cinco mejores por ingresos en el sector de transporte de carga fueron DSV, Kuehne+Nagel (K+N), DP-DHL, DB Schenker y Expeditors. De estos, solo Expeditors elige cultivar exclusivamente de forma orgánica. DB Schenker no realiza muchas adquisiciones y, por lo general, tiene pocos activos, lo que significa que se consideraría un crecimiento generalmente orgánico, con la excepción de las empresas tecnológicas para ayudar en su proceso de digitalización.
Para las empresas restantes, las tres principales han realizado acuerdos y acuerdos emblemáticos en 2021, consolidando su participación de mercado y su lugar en la parte superior de la lista. DSV, el líder del mercado de 2021 en ingresos por transporte de carga, adquirió la rama Global Integrated Logistics (GIL) de Agility, junto con su red y filiales. Desde entonces, DSV ha declarado que GIL contribuyó con más de 250.000 toneladas y 600.000 TEUs en transporte aéreo y marítimo, respectivamente, mostrando un crecimiento del volumen del 15,16% interanual. Este número es impresionante considerando los persistentes impactos del COVID, así como otros factores externos que plagan el mercado, como cuellos de botella y capacidad reducida. La exposición al mercado de GIL en Oriente Medio y África ha sido esencial e invaluable para DSV, permitiéndole superar a K+N como el transportista financieramente más grande en 2021. Obtuvo un crecimiento de ingresos de 2021 del 80,91%.
K+N adquirió Apex International, un prestigioso forwarder en Asia especializado en rutas comerciales transpacíficas e intraasiáticas, abriendo estas redes a K+N. Entre 2019 y 2020, K+N experimentó una contracción de volumen de -8% debido a los impactos de COVID y los cuellos de botella. Gracias a su nueva red y rutas, en 2021 se registró un crecimiento del volumen del 14,65%, una fracción inferior al crecimiento del volumen de DSV. Los ingresos de K+N 2021 fueron un 42,38% superiores a los de 2020. Tanto DSV como K+N han experimentado un crecimiento por encima del mercado, destacando la importancia de las adquisiciones que ambos han realizado y mostrando los beneficios del crecimiento inorgánico complementando el crecimiento orgánico.
DP-DHL ha sido durante mucho tiempo líder del mercado en volumen e ingresos de carga aérea, y en 2021 su estrategia de expansión se centrará en la industria del transporte marítimo. Su adquisición en agosto del especialista en líquidos JF Hillebrand fue una inversión inteligente dada la red de transporte marítimo esa empresa. La sección de vinos de JF Hillebrand ha sido parte de DHL Forwarding desde 1998, lo que le permitió a DHL obtener una comprensión profunda del negocio, así como un análisis profundo de la red antes de realizar la adquisición de 1.500 millones de euros. El final de 2022 reflejará el verdadero alcance del éxito del acuerdo, aunque se espera que los volúmenes de carga marítima casi se dupliquen para DHL. Esto pondría a la compañía en un nivel similar a DSV y K+N, lo que permitiría a estas tres empresas distanciarse aún más del resto del mercado, destacando el éxito del crecimiento inorgánico a través del poder financiero en el mercado. En el transcurso de 2021, DHL experimentó un aumento en el volumen del 14,92 % y un crecimiento de los ingresos del 68 %.
De las cinco principales empresas, DSV registró el mayor aumento de ingresos interanual con un 80,91 %. La adquisición de GIL fue la mayor del año, valorada en 3.700 millones de euros. Su desempeño se ha reflejado en el volumen y el crecimiento de los ingresos, demostrando ser una inversión valiosa para DSV con un éxito instantáneo y seguramente muchos más por venir. DSV, K+N y DHL experimentaron un gran crecimiento en los ingresos, así como un cambio relativo en el volumen. El volumen de Expeditors aumentó más del 20% en 2021.
Las fusiones y adquisiciones son una forma rápida de expandir redes como se ha explicado, sin embargo el crecimiento orgánico también tiene sus beneficios para empresas como Expeditors. Sin un gran enfoque sobre con qué empresas fusionarse o adquirir, queda centrarse en cómo mejorar la eficiencia operativa de la empresa interna. Los riesgos que implican las fusiones y adquisiciones son inexistentes si una empresa decide crecer orgánicamente, un fuerte punto positivo con respecto a este método. Lo mismo también se puede decirse sobre lo contrario, con una alta probabilidad de perder la ventaja de ser el primero en moverse, siendo las recompensas de los riesgos tomados mucho más altas que la ausencia total de riesgo.
Una de las subsidiarias de Expeditors es Cargo Signal. Cargo Signal es una plataforma digital que ofrece a los clientes de Expeditors visibilidad de todos los envíos de carga, proporcionando una plataforma para reaccionar a los cambios en tiempo real. Ha demostrado ser un punto de venta importante para la empresa, ya que permite a los posibles cargadores visualizar los servicios que tiene para ofrecer mientras ayuda a clasificar múltiples solicitudes para la empresa. Los ingresos de Expeditors crecieron en 2021 un 66,59%, con Cargo Signal como un importante punto de venta para la empresa. No solo esto, sino que Cargo Signal destaca la importancia de la tecnología para estos importantes proveedores de servicios logísticos, ya que Cargo Signal es una subsidiaria subcontratada y demuestra ser muy eficaz.
La evidencia anterior muestra que las estrategias de fusiones y adquisiciones de los tres principales agentes de carga han demostrado ser muy eficaces. En 2021 en particular, con la incertidumbre y la volatilidad del mercado, el crecimiento inorgánico ha demostrado ser el rey. El poder de flexionar los músculos financieros para expandirse a regiones geográficas altamente rentables como GIL en el Medio Oriente o Apex en Asia ha demostrado ser invaluable para estas empresas en la parte superior de la lista, lo que se refleja en su desempeño de 2021 no solo en términos financieros sino también en volumen.
Fuente: Transport Intelligence