Según “Container Insights Weeklly” de Drewry, el reciente lanzamiento del nuevo servicio Ipanema de MSC a mediados de abril, y el posterior anuncio del despliegue de buques de hasta 8.000 teus para suplantar a los actuales, dará lugar a un aumento masivo del 33% en la capacidad entre los meses de abril y julio.
Incluso antes de que todos estos planes se hayan aplicado, ya se ha disparado una guerra de tarifas, con las tarifas entre Shanghai y Santos, colapsando un 26% entre abril y mayo, llegando hasta US$ 2810 para un contenedor de 40 pies (incluyendo los THC en ambos extremos), según Drewry.
La evidencia indica que desde mediados de abril el descenso fue aún mayor y las tarifas seguían cayendo en la primera semana de junio, lo que indica que nadie se dejará empujar fuera de su cuota de mercado en forma pacífica.
La capacidad adicional que está causando este problema viene desde la implementación del nuevo servicio Ipanema de MSC, además de la actualización de los buques desplegados en el servicio ESA por Evergreen/COSCO/Zim, cuyos buques pasaron de un promedio de 6.212 Teus a 8.500 Teus, y también por la reorganización de los tres servicios ofrecidos por Maersk Line, CMA CGM, Hamburg Sud, CSAV, CSCL y Hanjin.
A partir de julio, estos tres servicios desplegarán 33 buques de un promedio de 8.000 Teus en lugar de 35, con un promedio 6.295 Teus.
Aunque MSC parece estar en clara desventaja frente a la mayoría de las otras compañías, en términos de economía de escala, los pequeños buques utilizados en el servicio han sido charteados a una tarifa muy atractiva de alrededor de US$ 6.000 diarios, por lo que el estado de sub-economía del mercado charter se está utilizando para cubrir esa desventaja. Su nuevo servicio también podría ser el precursor de algo mucho más grande, como ser el despliegue de los buques de 8.800 Teus que ya están ordenados.
El crecimiento de la carga no es el principal motor detrás de los cambios en los servicios. Aunque hubo un crecimiento, año a año, del 4,7% en la ruta Asia-Costa Este de Sudamérica durante el primer trimestre del 2013, llegando a 343.000 Teus, y el 12% en el sentido inverso, hasta 132.600 Teus, el aumento fue repartido en 12 meses, mientras que el crecimiento previsto del 33% en la capacidad de los buques se realizará en tan sólo tres meses.
Brasil, la potencia de América del Sur, alcanzó sólo el 0,6% de crecimiento del PBI en los tres primeros meses del año en comparación con el período anterior de tres meses. Y con la inflación, que ahora es del 6,5% anual, la presidenta Dilma Rousseff se encuentra en la incómoda posición de tener que elevar las tasas de interés nuevamente para llevar el gasto a un nivel más responsable.
Además, el país se ve frenado por la congestión causada por las inadecuadas infraestructuras de transporte que posee. Recién ahora se está abordando la reforma portuaria.
De acuerdo con un informe reciente de Maersk Line, los contenedores son ahora utilizados también para productos a granel, como la soja y el maíz, para hacer frente a los problemas logísticos en Santos.
Finalizando, según el punto de vista de Drewry, la capacidad adicional prevista de los buques para julio entre Asia y la costa este de América del Sur se traducirá en una mayor erosión de los fletes. Por mucho que los transportistas marítimos quieran ocultar los excedentes de los buques de 8.000 Teus en las rutas norte-sur, esto no se puede lograr en el actual clima económico sin crear un exceso de capacidad y fuertes reducciones de tarifas.
Fuente: Información de Prensa/Drewry Shipping Consultants
