La enorme Alianza P3 está en camino de modificar el negocio mundial de transporte marítimo de contenedores mediante la reducción de costos para los mayores operadores del mundo, presionando y apretando de esta forma a los transportistas más chicos.
Maersk, MSC y CMA-CGM, las tres empresas marítimas de transporte de contenedores más grandes del mundo por capacidad, obtuvieron la semana pasada la aprobación de su propuesta de Alianza por parte de la Comisión Marítima Federal de los EE.UU. (FMC). Las autoridades regulatorias de Europa y China aún tienen que firmar las aprobaciones correspondientes, pero las tres compañías que forman la P3 tenían como el mayor obstáculo para la alianza la aprobación regulatoria de los EE.UU..
Los tres socios comentan que quieren comenzar las operaciones conjuntas de la alianza durante este año 2014.
Si se aprueba, los ejecutivos y especialistas de la industria marítima estiman que las tres empresas controlarán el 40% de la totalidad de la carga movida en contenedores desde Asia a Europa y la movilizada a través de los océanos Pacífico y Atlántico.
Las tres compañías acordaron desplegar 255 embarcaciones en forma conjunta, lo que llevará la capacidad compartida entre ellas a 2,6 millones de contenedores en algunas de las rutas marítimas más transitadas del mundo.
Similar a un acuerdo para compartir el código entre las líneas aéreas, la alianza permitirá a las tres compañías reducir costos mediante el uso de los buques e instalaciones portuarias de los tres socios. También entran en juego las fortalezas geográficas de cada uno de ellos para movilizar la carga de forma más rápida y económica.
Los analistas de Macquarie Research estiman que solamente en Maersk, debido a la eficiencia de la nueva red se reducirán los costos en US$ 1.000 millones anuales a lo largo de la ruta comercial entre Asia y Europa.
Aunque este tipo de alianzas no es algo nuevo, las compañías navieras más pequeñas, agentes de carga y proveedores de combustible han presionado a los reguladores para fallar en contra de esta alianza, mucho más grande que las antes conocidas, preocupados por la posibilidad de perder influencia en la negociación de sus tarifas.
«La P3 está muy cerca de ser un monopolio», dijo John Lu, presidente del Foro de Transportistas de Asia, que representa a los más grandes propietarios y agentes de carga de Asia. «Tal concentración de capacidad es insostenible», dijo a The Wall Street Journal.
La FMC de los EE.UU., en su declaración de aprobación del acuerdo, dijo que había determinado que, “no era probable por el momento que la alianza, debido a una reducción de la competencia, fuera a producir un irrazonable incremento en el costo de transporte o una irrazonable reducción en el servicio de transporte.»
La industria de transporte de contenedores se ha visto afectada por un exceso de capacidad tras el récord de pedidos de nuevos buques en el año 2007, justo antes de la crisis financiera que golpeó el comercio mundial. Las tarifas de transporte entre Asia y Europa cayeron casi un 50% desde principios de año. Sin embargo, los imparables altos precios del combustible aumentaron la demanda de diseños de naves más grandes y más eficientes en combustible, añadiendo más buques a un mercado que ya se encontraba saturado.
Los analistas estiman que la capacidad en el sector está actualmente un 22% por encima de la demanda. En medio de estas condiciones, «será difícil que otras alianzas coincidan con las eficiencias de la P3, así que podríamos estar ante un cambio de juego en el sector del transporte marítimo», dijo Lars Jensen, director ejecutivo de SeaIntel.
«En los próximos cinco años, es probable que veamos una gran ola de consolidación entre transportistas, que nadie quiere, pero ya nadie será capaz de resistir”.
Las grandes fusiones no son nuevas, pero son poco comunes en la industria de transporte de contenedores que mueve el 95% de todos los bienes manufacturados. La industria está dominada por empresas con pocos accionistas y controladas por familias o fondos soberanos, por lo general mejor equipados que las empresas que cotizan en bolsa para soportar años de pérdidas durante largos periodos a la baja. Sin embargo, ya se están dando algunos primeros pasos hacia la consolidación de empresas navieras.
La alemana Hapag -Lloyd está en avanzadas conversaciones de fusión con sus pares de Cía. Sud Americana de Vapores (CSAV). Los encargados de llevar adelante las negociaciones esperan que el acuerdo esté finalizado para fines de abril. Si tiene éxito, la entidad combinada se convertirá en la cuarta mayor transportista de contenedores del mundo en términos de capacidad, por detrás de los socios de la P3.
«La unión entre Hapag Lloyd y CSAV fue en parte motivada por la esperada dominación del mercado por parte de la P3», dijo Jonathan Roach, analista de contenedores en Braemar Seascope.
Ejecutivos de ambas empresas, aunque sin citar específicamente a la P3, dijeron que su propuesta de fusión les permitiría competir más eficazmente.
Los socios de la P3 compartirán buques e instalaciones en algunos de los puertos más activos en las regiones comerciales mas grandes del mundo: desde Shanghai a Rotterdam y Bremerhaven; rutas transatlánticas desde Newark, Norfolk y Baltimore en los EE.UU. a Rotterdam y Felixstowe en Europa, y en los servicios transpacífico, de Shanghai y Dalian a Los Angeles, Oakland y Seattle.
La Alianza también tendrá los buques más grandes y eficientes del mundo a su disposición. Maersk gastó recientemente US$ 3.7 mil millones al ordenar 20 «Triple- E», buques con capacidad para transportar 18.000 contenedores. Estos gigantes consumen 35% menos de combustible que el promedio de los otros buques de la flota actual de la compañía.
Se espera que los funcionarios de Bruselas y Beijing finalicen su propia revisión de la alianza P3 a mediados de año. Según funcionarios involucrados en esas deliberaciones, las autoridades regulatorias estaban esperando el fallo de los EE.UU. antes de emitir su dictamen, pero se inclinaban a aprobar el acuerdo si Washington no planteaba objeciones.
Fuente: CargoNews Asia
Traducción: Revista Marítima
